在線咨詢
聯(lián)系我們
400-6030-866
智能高效、安全可靠
多套模版選擇
靈活的配置和新聞發(fā)布
微信公眾號管理
簽約流程標準化在線留痕
支持現(xiàn)場雙錄、遠程雙錄、離線上傳
自定義基金評級規(guī)則
投資者持續(xù)和轉(zhuǎn)化動態(tài)跟蹤
適當性自動匹配與回訪
圖文、表格、走勢圖三種模版自由組裝
數(shù)據(jù)自動讀取
可自定義修改
內(nèi)嵌特定對象調(diào)查程序
智能匹配風險問卷與級別
適當性匹配展示產(chǎn)品信息
自研的工作流程引擎
支持自定義配置
豐富的流程模版庫
大數(shù)據(jù)支撐，安全合規(guī)
滿足監(jiān)管層合規(guī)要求及運作安全要求，讓私募營銷平臺合法合規(guī)
打造客戶專屬服務器，安全，穩(wěn)定的執(zhí)行核心策略
為私募機構量身打造的集研究→投資→業(yè)績分析全流程分析系統(tǒng)
提供多家券商的數(shù)據(jù)整合能力實現(xiàn)托管與外包服務數(shù)據(jù)的無縫銜接
提供加密模式及多種備份與鏡像方式，支持異地備份，實現(xiàn)遠程災備